Allianz et ABN Amro refinancent pour 301 millions d’euros un portefeuille logistique de haute qualité développé par le spécialiste néerlandais Intospace

Paris | Munich | Amsterdam | Oisterwijk, 25.05.2022

Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a fourni 90 % d'une facilité de refinancement de 301 millions d'euros sur 7 ans à Intospace pour son portefeuille de six actifs logistiques neufs de haute qualité aux Pays-Bas. ABN AMRO, en tant qu'organisateur, co-prêteur et agent du crédit et agent des sûretés sur la transaction, a fourni les 10% restants. Environ 20 % de la part d'Allianz Real Estate proviendront du fonds de dette "PAREC", réglementé par le Luxembourg.

Image: Intospace 
 

Les propriétés de catégorie A, considérées comme à l'épreuve du temps, sont réparties stratégiquement à travers les Pays-Bas, dans les localisations les plus recherchées, près des principaux centres de transport aérien, ferroviaire et routier et à proximité des principales villes néerlandaises. Les actifs, entièrement loués à des locataires de premier ordre et à des sociétés de logistique, ont été construits selon les normes ESG et d'aménagement les plus modernes, leur qualité première étant confirmée par les experts logistiques internes d'Allianz Real Estate. Ce prêt permet à Intospace d'utiliser le produit de la vente exclusivement pour financer des développements qui apportent une contribution substantielle aux objectifs environnementaux de toutes les parties prenantes.

Intospace est un client existant d'ABN AMRO et un nouveau client pour l'activité de financement européenne d'Allianz Real Estate. L'entreprise, détenue à 100 % par la société d'investissement néerlandaise Somerset Capital Partners, est le premier développeur logistique aux Pays-Bas et parmi les cinq premiers en Europe. Elle est réputée pour sa connaissance du marché, ses développements logistiques de premier ordre et ses capacités de gestion d'actifs logistiques.

La logistique est un thème d'investissement à forte conviction pour Allianz Real Estate, à la fois dans ses activités de dette et d’equity, avec plusieurs transactions de haut niveau exécutées depuis le début de 2021 soulignant l'expertise de la société dans le secteur. Parmi celles-ci, citons le prêt de 280 millions d'euros en septembre 2021 pour le développement d'un portefeuille de 8 actifs au Royaume-Uni, complété par de récentes prises de participation directes dans les pays nordiques, en Italie et en Autriche. Au 31 mars 2022, les actifs logistiques mondiaux sous gestion (AUM) d'Allianz Real Estate s'élevaient à 12,6 milliards d'euros.  

L'activité de dette européenne d'Allianz Real Estate a atteint un AUM de 11,7 milliards d'euros, à la fin du mois de mars 2022. La plateforme de financement paneuropéenne reste active dans 12 pays, diversifiée dans les secteurs du bureau, de la logistique, du résidentiel et du commerce.

ABN AMRO Bank NV possède une franchise de premier plan en matière de financement immobilier et de marché des capitaux aux Pays-Bas. En créant des partenariats stratégiques à long terme avec ses clients, ABN AMRO aide ses clients à exécuter leurs stratégies. L'immobilier est un pilier important de la stratégie d'ABN AMRO. Le portefeuille de prêts d'ABN AMRO Real Estate contient plus de 12 milliards d'euros de prêts immobiliers.  

 

Bruno Dord, Head of Real Estate Finance Paris Hub chez Allianz Real Estate

Bruno Dord, Head of Real Estate Finance Paris Hub chez Allianz Real Estate

Bruno Dord, Head of Real Estate Finance Paris Hub chez Allianz Real Estate, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Intospace comme nouveau partenaire pour notre activité de financement. Notre foi dans le secteur de la logistique, la qualité des actifs et l'expertise d'Intospace se combinent pour faire de cette transaction un superbe ajout à notre plateforme de prêt européenne. Notre expertise en matière d'origination et notre réseau paneuropéen de partenaires commerciaux ont une fois de plus permis de réaliser une transaction qui créera une réelle valeur pour nos investisseurs Allianz et tiers."

Maarten de Ruijter et Matthijs van der Horst, au nom d'ABN AMRO, ont déclaré : "Depuis 2014, ABN AMRO et la plateforme logistique de Somerset, Intospace, ont construit un historique réussi de plus de 20 projets de développement logistique avec un volume de financement d'environ 1 milliard d'euros. Intospace a une stratégie claire de développement pour détenir, et le partenariat créé avec ABN AMRO soutient cette stratégie. Lors de la commercialisation de cette transaction auprès de prêteurs potentiels, la réponse a confirmé la position de leader d'Intospace et ses antécédents.

"Cette transaction est une réalisation importante dans l'exécution de la stratégie d'Intospace et montre notre engagement et notre confiance envers l'entreprise et sa stratégie. Nous apprécions notre partenariat à long terme avec ce leader de l'immobilier logistique et nous sommes fiers d'avoir pu montrer nos capacités en matière d'immobilier et de marchés des capitaux en facilitant ce nouveau chapitre de l'exécution de la stratégie d'Intospace."

Tim Beckmann, PDG d'Intospace, a déclaré : "Avec Allianz et ABN AMRO, nous avons deux partenaires solides pour le financement par la dette, qui nous permettront de réaliser nos ambitions de croissance. Le monde de la logistique change radicalement, la façon dont nous vivons et travaillons évolue de plus en plus vite. Les attentes des consommateurs passent de "livraison pour demain" à "livraison pour aujourd'hui". Et les défis ne s'arrêtent pas là. Par exemple, nous devons remplacer les sources d'énergie polluantes par des systèmes énergétiques à émissions de CO2 positives ; la rareté des terres aux Pays-Bas exige une approche plus créative ; nous devons réduire les embouteillages dans les villes très fréquentées ; et bien plus encore. Intospace pense que ces problèmes ne peuvent être résolus qu'avec une vision claire. Intospace est une plateforme unique pour des solutions d'entreposage à l'épreuve du temps avec une vision pour développer des produits durables qui seront utilisés par les générations à venir. Nous sommes ravis qu'Allianz et ABN AMRO partagent notre vision et ont souhaité former ce partenariat avec nous."

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Phillip Lee
Phillip Lee
Senior Marketing & Communications Manager