Notre stratégie

 

En plus de ses activités d’assureur, Allianz figure parmi les premiers investisseurs dans le monde.

 

A la fin de l’année 2018, le Groupe Allianz gérait un portefeuille d'investissements d'une valeur de 706 milliards d’euros, au sein duquel l'immobilier représentait la plus grande classe d’actifs alternatifs. Allianz Real Estate constitue et gère un portefeuille immobilier pour le compte d'une quarantaine de compagnies d’assurance du Groupe Allianz.

Nous réalisons des investissements directs et indirects dans l’immobilier à travers le monde et octroyons des financements immobiliers à long terme en Europe et aux États- Unis.

 

Olivier Téran, Chief Investment Officer

« Allianz Real Estate a pour priorité de délivrer des rendements à long terme avec un niveau de risque limité répondant aux attentes des investisseurs du Groupe Allianz, et ce, au travers d’une gestion d’actifs immobiliers et de portefeuille de haut niveau mais aussi d’acquisitions génératrices de rendement. Notre préoccupation est de tirer parti des complexités du marché immobilier et de dégager une rentabilité élevée avec une prise de risque raisonnable. »

Nos piliers d’investissement

 

36,9 milliards d’euros

Investissements directs

Les bases du portefeuille immobilier d’Allianz reposent sur l’investissement direct. Historiquement, il s’agit principalement de bureaux, de commerces et d’actifs résidentiels Core et Core+. En parallèle du développement de notre portefeuille avec des investissements similaires aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, nous avons récemment fait notre entrée sur le segment Value Add en Europe.

11,3 milliards d’euros

Investissements indirects

Nous développons des partenariats dans le monde entier dans le cadre de fonds et de co-investissements permettant d’accéder à des régions et des classes d’actifs dépassant nos champs d’expertise traditionnels tels que la Chine, la logistique et les stratégies opportunistes en font notamment partie.

18,9 milliards d’euros

Financements immobiliers

Le financement immobilier est une activité en plein essor chez Allianz. Ce métier se concentre majoritairement en Europe et aux États-Unis, pays dans lequel nous sommes présents depuis plus de 40 ans et où nous avons développé un portefeuille s’élevant à 11,2 milliards d’euros. Lancée en 2011, notre équipe de dette en Europe, qui a déjà remporté plusieurs récompenses professionnelles, affichait un encours supérieur à 7,7 milliards d’euros à la fin juin 2019.

 

Données au 30 Juin 2019

 

Notre philosophie d'investissement

 

Allianz Real Estate est un investisseur à long terme qui donne la priorité aux opportunités allant des actifs Core à Value Add. Nous accordons la même importance qu’il s’agisse d’opportunités en investissement directs ou en financement immobilier et ciblons les actifs situés sur des marchés Core offrant des rendements compris entre 4 et 6 % hors endettement pour un profil de risque faible à modéré.

Notre approche des marchés à l’échelle mondiale, notre stratégie de diversification poussée, notre structure organisationnelle et notre capacité à développer et à exécuter des transactions complexes nous donnent les moyens d'identifier en permanence de nouvelles opportunités et d’établir des partenariats à long terme.

Nous exploitons au mieux les différentes opportunités que présente un investissement : nous ne nous attachons pas seulement à la classe d’actifs, nous réalisons des analyses au niveau mondial, régional et national. Nous tenons également compte de la nature des investissements qu’ils soient directs, indirects ou qu’il s’agisse de financements immobiliers.

 

Nos types d’investissements privilégiés

Investissements directs dans des actifs Core à Value Add d'une valeur supérieure à 100 millions d’euros

Acquisitions d’actifs de bureaux et de commerces de premier ordre dans des villes incontournables en Europe, aux États-Unis et en Asie

Investissements de plus de 100 millions d’euros dans des fonds d’investissement dans des classes d’actifs spécifiques et proposant des rendements élevés

Perspectives de joint-ventures, de co-investissements et de club deals


Financements immobiliers « senior » en Europe et aux États-Unis


Montant minimum d'investissement : 100 millions d’euros pour les financements en Europe, 20 millions d’euros pour les financements aux Etats-Unis

 

 

Il est rappelé que toute proposition d'investissement soumise à Allianz Real Estate ne saurait valoir acceptation de sa part. Allianz Real Estate demeure libre de contracter ou non. De plus, une proposition d’investissement ne saurait donner droit à aucun versement d'honoraires, aucune commission ou autre paiement, autrement que par la signature d'un contrat écrit à cet effet entre Allianz Real Estate et l’auteur de la proposition. En soumettant une proposition à Allianz Real Estate, vous acceptez les conditions susvisées.

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